Рей сидела в своей часовне и что-то рисовала на белом листе бумаге. На ее лице блуждала умиротворенная улыбка, она вспоминала свое детство – книжку про Принцессу Кагую.
Утром Усаги с мамой затеяли ссору. Шинго даже забился под стол, недовольно жуя свой завтрак. У Усаги закончилось терпение и она, хлопнув дверью кухни, убежала собирать вещи.
- И куда же ты пойдешь? – интересуется Луна.
- Ну… я не знаю…

Усаги пришла в игровой центр Корона, а там за прилавком вместо Мотоки сидел Мамору! Усаги вспомнила, как в комнате кривых зеркал он взял ее за руку. Прибежал Мотоки и извинился, что заставил так долго ждать. Но Усаги передумала идти в секретную комнату, развернулась и ушла.
Но ей некуда идти! Нару нет дома, Ами ушла в библиотеку, Макото затеяла ремонт… Остается одна Рей, но Усаги боится к ней идти, так как ярко представляет себе как она разозлится. Но выбора не остается и Усаги направляется к Рей.
Там она узнала, что Рей занята и собирается уже уходить, но Рей ее остановила, догадавшись, что Усаги поссорилась с родителями и убежала из дома.
- Если тебе некуда идти, можешь помочь мне, - предложила Рей.
Рей помогала детишкам, ходящим в часовню, подготовить слайдовое шоу про Принцессу Кагую. Ей надо нарисовать картинки. Легенда про Принцессу Кагую – древняя японская легенда. Она рассказывает о девочке, которая выросла в стебле бамбука. Ее нашли старые мужчина и женщина и приютили. Но эта девочка оказалась принцессой луны, и ей надо было возвращаться назад, когда она вырастет. И она покидает Землю.
- Как бы я хотела побывать в Лунном Королевстве! – мечтательно вздохнула Усаги. – Это уж лучше, чем дом злобной мамочки! Я больше не могу ее слушать… Ой, а может она моя ненастоящая мама? – неожиданно придумала она.
- Так значит, это был не сон… - пробормотала Луна себе под нос.
- Что? – спросила Усаги. – Луна-чан поверила в легенду? Это простая сказка!
- Когда я была маленькой, я верила в то, что на луне есть королевство, - сказала Рей. – Моя мама любила эту легенду и часто читала ее мне. Поэтому не советую тебе рушить мои детские мечты.
- Ясно, мэм, - отрапортовала Усаги.
А в Темном Королевстве Нефрит отчитывался перед Королевой Берилл за то, что он до сих пор не нашел Серебряный Кристалл.
- А где Зойсайт? – спросила Берилл.
- Перед тем как забрать душу Принцессы, он вздумал написать реквием, - пренебрежительно бросил Нефрит.
- Похоже, он собирается использовать Полет Души… Что ж, стоит попробовать!

В часовне Усаги рассказывала Рей подробности их ссоры с мамой. Она пересмотрела картинки и обнаружила, что не хватает финальной картинки – как Принцесса вернулась на Луну.
- Да, одна девочка захотела нарисовать эту сцену сама, - ответила Рей.
- Ей нравится Принцесса Кагуя? – улыбнулась Усаги.
- Она считает себя Кагуей и верит в то, что ее погибшая мама ждет ее на луне.
Тут дверь открылась и на пороге появилась опечаленная Эрика – та самая девочка. Она расстроилась от того, что пока она раскрашивала картинку, она заехала за линии. Но Рей ласково обняла ее и успокоила, объяснив ей, что это легко поправить. Девочка пришла в восторг, увидев как Рей быстро и замечательно поправила картинку. Рей заметила, что принцесса Кагуя похожа на Эрику.
- Она отправляется увидеть свою маму? – спросила Рей.
- Да! – радостно кивнула Эрика.
- Моя мама тоже на Луне, - улыбнулась Рей.
- Правда? – обрадовалась девочка. – Может быть они подружки!
«Так значит мама Рей тоже…» - поняла Усаги и вышла из комнаты.
Она злилась на себя из-за того, что болтала такое про свою маму, не зная, что мама Рей умерла.
- Рей-чан такая сильная… - вздохнула Усаги.

А в Темном Королевстве Зойсайт продолжал писать Реквием для Принцессы. Листы с нотами закружились и обернулись в демона, который запел прекрасной красоты голосом в такт мелодии. Этот голос разносился над всем Токио. Он залетел в часовню Хикава, где сжег картинку принцессы Кагуи. По телевидению показывали прибытие принцессы Эстои. Она одна слышала этот голос и потеряла сознание. В парке две маленькие девочки играли в куклы.
- Привет, я принцесса Кира-Кира, - скала одна девочка за свою куклу.
Неожиданно кукла вспыхнула, и девочка, вскрикнув, отбросила ее на траву.
В библиотеке другая девочка читала книгу с картинками про принцессу. Картинки принцессы тоже загорелись.
В часовне Хикава Эрике стало плохо. На крик Рей о помощи прибежала Усаги и увидела, что на всех картинках, разбросанных по столу, на месте, где должна быть принцесса Кагуя, были аккуратно выжженные дырки.
- Эта Юма влияет на «принцесс», - догадалась Луна.
- Но ведь Эрика не… - начала было Усаги.
- Должно быть она верит в то, что она – принцесса Кагуя.
- Какой ужас! Мы должны торопиться и уничтожить Юму! – воскликнула Усаги и выбежала из часовни.

Юма стояла на крыше высотного здания. Сейлор Мун и Сейлор Марс нашли ее, и Сейлор Мун атаковала врага Лунной Диадемой. Юма упала с крыши, но поднялась и атаковала Воительниц громким пением. Сейлор Марс прикрыла собой Сейлор Мун, но атака оказалось слишком мощной, и Марс упала. Юма попыталась скрыться, но ей преградили путь Сейлор Юпитер и Сейлор Меркурий. Юма атаковала и их, сначала у них получалось защищаться, но и они, в конце концов, упали без сознания.
К Сейлор Мун подбежала Луна и сказала, чтобы та вложила всю свою силу, желание спасти подруг в Лунный Жезл. Сейлор Мун так и поступила. Лучи Жезла уничтожили демона, после чего Сейлор Мун подняла Жезл над головой и его живительная сила вернула Сейлор Воительниц к жизни. А также пришла в себя принцесса Эстои, кукла Кира-Кира перестала гореть и стала вновь такой же, как и была, в книжку вернулась картинка принцессы, в часовне Хикава все картинки с Кагуей стали прежними, а Эрика очнулась.
Счастливые Сейлор Воительницы уже было обрадовались, но неожиданно из ниоткуда снова послышалась музыка Зойсайта, и перед Воительницами появилась Королева Берилл собственной персоной.
- Кто ты? – враждебно спросила Сейлор Мун.
- Неужели ты не помнишь меня? Ах да мы же так изменились в нашей новой жизни. Я – Королева Берилл, Королева Темного Королевства. А вы – жалкие Воительницы, бежавшие из своего разрушенного Лунного дворца. Вы слишком долго спали, теперь уже поздно! У нас есть великолепное оружие против вашей Принцессы!
Королева Берилл злобно рассмеялась и растворилась в портале.
- Что значит то, что она только что сказала? – недоумевающее спросила Сейлор Мун у Луны.
- Я как раз собиралась рассказать вам об этом, - смутилась Луна. – Наша Принцесса – Принцесса Лунного Королевства. И я тоже с Луны. И вы, девочки, - четыре Защитницы Принцессы, тоже из Лунного Королевства.

Когда все закончилось, в часовне Хикава Эрика выступала со своей подготовленной историей про принцессу Кагую. Слушая ее, Усаги прослезилась.
- Если мы с Луны, то значит это не моя настоящая мама? – всхлипывала Усаги.
- Нет, нет, Усаги-чан! Ты – это ты, дочка своей мамы! Перестань плакать и пошли домой, мама уже заждалась тебя, - бросилась успокаивать ее Луна.
Дома Усаги с мамой срау же помирились, на что Шинго лишь недовольно фыркнул.

В Токийский аэропорт прибыл самолет с Минако Аино – популярной певицей. В Темном Королевстве Зойсайт продолжал писать свою музыку. Когда Минако садилась в машину, она услышала ее и у нее закружилась голова. Прямо на нее несся огромный грузовик, за рулем которого сидел водитель, загипнотизированный музыкой Зойсайта.

Конец серии.