Акт начинается с рассказа Луны о событиях прошлой серии. Кошка взволнованна тем, что враги уже приступили к пробуждению Металлии, а Усаги в это время обеспокоена чем-то еще.
Мы-то с вами помним, что Усаги собиралась подарить свое печенье Мамору, но увидела его под руку с девушкой. Не понимая сама себя, Усаги почему-то опечалилась.

***

- Ты ее знаешь, верно? – спросила девушка у Мамору, когда они с ним подошли к мотоциклу. – Возможно, она хотела увидеться с тобой.
- Если бы это было так, она бы не ушла не сказав ни слова, - ответил Мамору.
- И то верно, - улыбнулась девушка и уверенно запрыгнула на мотоцикл.
«Она пришла увидеться со мной? Не может быть…» - думал Мамору, закрывая забрало шлема.

***

Усаги шла по мосту, задумчиво вертя в руках пакетик с печеньем, когда мимо нее пронесся мотоцикл с Мамору и его девушкой. Глаза Усаги стали еще печальнее и она пошла по другой дороге.
«Все верно, ведь у нас с ним нет никаких отношений!» - решила Усаги, надкусив печеньку, и побежала, куда глаза глядят, лишь бы ее не догнали собственные мысли.
Запыхавшись, девочка остановилась на многолюдной площади. Внимание Усаги привлек большой экран на стене одного из домов. На экране транслировались новости, в которых диктор говорил о Минако Аино, о том, что она собирается выпустить новый альбом. Усаги безразлично отвернулась и пошла прочь.

***

В своей квартире Минако рассматривала журнал, а Артемис наблюдал последние новости по телевизору. Разговор шел по прежнему о Минако Аино. Диктор также сообщал, что нынешнее местонахождение певицы засекречено. Вздохнув, Артемис выключил телевизор.
- Кажется, враги не смогут нас найти. Поэтому у нас есть немного времени, - сказал он.
Минако выронила из рук журнал и опустилась на диван.
- Ты плохо себя чувствуешь? – взволновался Артемис.
- Нет, все в порядке… - слабым голосом ответила Минако и потеряла сознание.

***

В Темном Королевстве Берилл не могла нарадоваться скорому пробуждению Металлии. Берилл приказала Кунциту продолжать сбор энергии, чтобы завершить начатое дело и впустить Великое Зло в этот мир.
- Я сделаю это, но знайте, что я буду действовать только во имя королоевы Металлии, - усмехнувшись ответил на ее приказ Кунцит.
- Подонок! Ты хочешь сказать, что не работаешь на королеву Берилл?! – зло закричал Нефрит.
- У королевы Берилл есть ты, - спокойно ответил Кунцит, прикрыв глаза. – Почему бы тебе не сделать что-то для нее?
Назревающую перепалку прервал вошедший Жадеит.
- Жадеит? Ты очнулся, - удивилась королева.
- Я ужасно извиняюсь за свое долгое отсутствие, - проговорил Жадеит, став перед Берилл на одно колено и не смотря ей в галаза.
- Твое возвращение приветствуется, - улыбнулась королева. – Еще разок поработай мне на радость.
- Я вложу в это всю свою душу! – пылко заверил ее младший лорд.

***

В школе на уроке труда девочки вязали шарф. Чтобы подбодрить их, учительница посоветовала им решить, кому они его подарят, и представить его образ, чтобы черпать от этого вдохновение. Нару, сидящая рядом с Усаги задорно предположила, что Усаги будет вязать шарф для Чиба. Усаги, снова вспомнив его с девушкой, опечалилась еще сильнее.

Позже в секретной комнате Ами продолжала вязать шарф. Макото заметила, что цвет шерсти, который она подобрала для шарфа, не совсем подходит ей, но Ами объяснила, что это любимый цвет ее мамы и шарф предназначается ей.
- Правда? Для кого бы мне связать шарф? – задумалась Макото, а потом обратилась к Усаги, - А ты решила, кому его подаришь?
- Я… - Усаги снова вспомнила Мамору. – Я… я подарю его Токседо Маску! – неожиданно оживилась она.
- Почему? – удивились Ами и Макото.
- Потому что это не Мамору Чиба! Единственный, кого я люблю – это Токседо Маск!
- Что ты несешь, Усаги? – не переставала удивляться Макото.
- Точно! Я пойду по магазинам! – улыбающаяся Усаги подхватила свою сумку с курткой и убежала.
- Что-то случилось? – спросила Макото у Ами.
Ами в ответ лишь пожала плечами.
- Я схожу расскажу об этом Рэй, - решила Макото.
- Ах, Рэй сегодня не придет. У нее годовщина смерти матери и она в церкви, - сказала Ами.

***

Рэй, пришедшая на кладбище возле церкви, опустилась на колени рядом с одним из крестов и положила на постамент перед ним букет белых цветов. В мольбе сложив руки, девушка закрыла глаза. К ней подошел священник и предположил, что ее матери было бы приятнее, если бы она пришла сюда с отцом.
- Мой отец… он думает только о работе с того самого дня, как умерла мама. Я не думаю, что она хотела бы этого, - ответила Рэй, скрывая закипающую злость.
Священник молча похлопал ее по плечу и ушел. В церкви забили колокола.

***

В Темном Королевстве Нефрит рассказал Жадеиту, что Сейлор Ви – это Принцесса и у нее есть Серебряный Кристалл.
- Если бы мы могли схватить ее, мы бы в один миг завоевали расположение королевы Берилл, - Нефрит ходил из угла в угол. – Но она ускользнула от нас… С тех пор я был вынужден терпеть выходки этого Кунцита! Я ненавижу его за его отношение к королеве! Он презирает королеву Берилл. Должно быть, он охотится за силой королевы Металлии!
- Недопустимо! Я соберу необходимое количество энергии и пробужу Металлию ради королевы Берилл! – решительно заявил Жадеит.

***

Усаги тем временем направлялась на рынок, чтобы купить шерсть подходящего цвета. Макото тщетно пыталась напомнить ей, что Токседо Маск – их враг и к тому же вор. Усаги представляла себе, как она одевает шарфики разных цветов на Токседо Маска, но ни розовый, ни голубой, ни желтый не подходили. В конце концов, Усаги остановилась на белом.
Когда они возвращались домой, Макото не оставляла надежда достучаться до разума Усаги. Но девочка выглядела такой беззаботной и жизнерадостной, что ее не волновало ничего на свете, кроме Токседо Маска.

***

Минако Айно стояла на коленях в церкви перед алтарем и молилась. Когда она закончила и вышла из церкви, в саду их пути пересеклись с Рэй. Рэй почувствовала сильную энергию, исходящую от девушки, но Минако увлек за собой священник, попросивший ее о помощи. Заинтересовавшись, Рэй последовала за ними.
Священник привел Минако к лежащему на дороге псу.
- Он, верно, болен, - взволнованно говорил священник, поглаживая пса. – Он так тяжело дышит.
- Бедняжка! – тоже озаботилась здоровьем животного Минако.
К ним подошла Рэй, желая помочь перенести пса в теплое место.
«Сейлор Марс! Что она здесь делает?» - удивилась Минако.

Девушки помогли перенести пса внутрь церкви, в комнату священника. Священник должен был идти на службу, поэтому девушки согласились присмотреть за собакой.
- С тобой все будет хорошо, - сказала Минако, поглаживая пса по голове.

***

Усаги с Макото сидели в парке на лавочке. Макото ела попкорн, а Усаги печеный картофель.
- Мако-чан, ты научишь меня вязать? А то я совсем не поняла этот урок! – попросила Усаги подругу.
- Хорошо. Но только не для Токседо Маска. Для школы, - согласилась Макото.
- Я знаю, знаю! – засмеялась Усаги.
- Но, Усаги… неужели ты это серьезно на счет Токседо Маска?
- Да, а что такое?
- Но ты ведь почти не знаешь его!
Усаги снова вспомнился Мамору и она загрустила. Но тут же отбросив лишние мысли, девочка вскочила со скамейки, вспугнув птиц.
- Отлично! Отправимся в «Корону»! – крикнула она и побежала.
Не успевшая сообразить что к чему Макото подхватила забытую Усаги сумку и побежала за ней.

***

Рэй, продолжая ухаживать за псом, увидела в бумажном пакете Минако журнал, на обложке которого была фотография певицы.
- Я наконец поняла! – улыбнулась она, взязв журнал в руки. – Мне все время казалось, что мы с тобой уже встречались раньше.
Минако не смогла сдержать короткий смешок:
- Ты первая девушка, которая меня не знает!
- Я не часто смотрю телевизор, но моя подруга – твоя большая фанатка, - Рэй снова села рядом с Минако. – Она ходила к тебе в больницу за автографом.
Минако задумчиво подняла глаза к потолку:
- Да, припоминаю.

***

Усаги в это время отрывалась в секретной комнате, во всю мощь своего горла и легких распевая песни Минако. Ами и Макото сидели за столом и вязали шарфы, поглядывая на Усаги, как доктор смотрит на психически больного пациента.

***

- Даже знаменитости ходят в церковь одни, - продолжала разговор Рэй.
- Мне это нравится. Здесь я могу думать о разных вещах, - глаза Минако стали печальными.
Заметив это, Рэй тоже почувствовала, что ее сердце сжалось. Но трагический момент нарушило урчание в животе пса. Минако улыбнулась Рэй, и та засмеялась. Минако стала обыскивать карманы, но не нашла ничего, кроме конфеток. Девочки решили, что собаке они не помогут, поэтому Минако угостила свою новую подругу.

***

Священник, выйдя в церковный сад, увидел на парапете йому. Он оцепенел от страха, а йома набросилась и повалила его с ног.

Почувствав злую ауру, Рэй вскочила на ноги и побежала из комнаты. Возле двери она обернулась и, улыбнувшись Минако, сказала:
- Я сейчас вернусь!
- Не может быть! – удивленно выдохнула Минако.

Рэй выбежала в сад и вскоре увидела йому, победоносно стоящую над сраженным священником.
- Прекрати! – привлекла ее вниманий Рэй и перевоплотилась.
Не медля ни секунды, Сейлор Марс атаковала врага, но йома увернулась и побежала прочь. Сейлор Марс бросилась за ней, не желая упустить ее.
К священнику подбежала Минако и посмотрела вслед Воительнице.
- Минако, ты не можешь сейчас сражаться! – крикнул ей Артемис.
- Но…

***

- Ура! Этот шарфик замечательно подходит Токседо Маску! – радовалась Усаги, возвращаясь с Ами и Макото из караоке и рассматривая белую шерсть.
- О чем ты говоришь? Ты его так медленно делаешь! – буркнула Макото.
Неожиданно у всех троих девочек зазвонил телефон. Луна сообщила им, что Сейлор Марс сражается сейчас с йомой возле церкви. Девочки тут же поспешили на место происшествия.
Усаги бежала впереди всех и, взбежав по лестнице, столкнулась с Мамору. Он был со своей девушкой. Усаги выронила начатый шарф. Несколько секунд они с Мамору стояли, смотря друг другу в глаза. Потом Усаги перевела взгляд на удивленную Хину, и потом снова на Мамору.
- Ой, нет! – Хина заметила лежащий на асфальте шарф. – Ты над ним еще работаешь, он наверняка тебе очень дорог, а случилась такая неприятность! – Хина поспешно подняла его и протянула Усаги.
- Дорог?... – Усаги посмотрела на Мамору и Хину вместе, и, помедлив, резко выхватила шарф из рук девушки и убежала.
- Извините, мы торопимся! – Макото и Ами пришлось раскланиваться за свою неряшливую подругу.
- Усаги, подожди! Ты бежишь не в ту сторону! – кричала Макото, помчавший за ней.
- Усаги-чан… - прошептала Ами.
Наконец Макото удалось догнать подругу и она остановила ее, схватив за руку.
- Что случилось, Усаги?
- Его подружка… - Усаги сжала шарф. – Она такая милая… Я очень старалась, но… в конце концов, я не могу этого изменить, - на глаза Усаги навернулись слезы. – Единственный, кого я люблю… - она отвернулась и устремила взгляд вдаль.
Мамору, идя с Хиной под руку, неожиданно обернулся, словно его настигла мысль Усаги.

***

Сейлор Марс продолжала сражаться, настигнув йому в спортивном зале со сценой (?). Но все атаки Воительницы не попадали в цель. Йома, напротив, лишь играла с Сейлор Марс, и когда ей это надоело – повергла девушку на землю магической атакой.
На сцену выбежала Минако, но ее остановил Артемис:
- Минако, нет!
- Но… - Минако посмотрела в сторону Марс, скривившейся от боли и старающуюся отползти от наступающего врага.
- Остановись! – крикнула певица.
Опешивший враг обернулся.
- Нет! Беги отсюда! – крикнула Сейлор Марс.
- Сила Венеры, перевоплоти! – Минако сложила руки в особом знаке. Вместо обычной одежды на девушке появилось рыжее Сейлор-фуку, а волосы стали длиннее и приобрели золотистый цвет.
- Серебряный Кристалл здесь. Попробуй забери его, если сможешь! – вызывающе крикнула Сейлор Венера. На ее голове красовалась корона, в центре которой блистал большой камень.
- Не может быть… Минако Айно – это… Сейлор Венера! – не веря своим глазам, Сейлор Марс поднялась с пола.
Сейлор Венера спрыгнула со сцены и оказалось, что йома окружена двумя Воительницами. Венера встала в боевую позу. Воительницы начали сражаться в паре, отлично синхронизируя друг с другом, словно сражались вместе уже не в первый раз.

***

Убитая горем Усаги сидела на ступеньках, печально смотря на незаконченный шарф. Недалеко от нее молча стояла Макото.
Когда стемнело, Усаги побрела, сама не зная куда, уставившись перед собой невидящим взором.

***

На поле сражения пришел Жадеит:
- Как необдуманно. Принцесса сама дала себя поймать.
Сейлор Венера атаковала йому энергетическим лучом. Йома не смогла увернуться, но удар выдержала и метнула атаку в ответ. Заряд пролетел в нескольких сантиметрах от Сейлор Венеры и взорвался за ее спиной. Отброшенная взрывной волной, Венера упала.
- Я в порядке! – крикнула Минако подбежавшей Сейлор Марс. – Поспеши за йомой!
- Но ты? С тобой все в порядке? – не уходила Марс.
- Что ты творишь? Ты позволишь врагу уйти?! – вспылила Сейлор Венера.
Она поднялась и продолжила:
- Я разочаровалась в тебе. Ты можешь быть Воительницей, но тебе еще расти и расти.
Кровь в Рэй закипела и она взвилась на ноги, вперив в Воительницу враждебный взгляд.

Конец серии.